昆百大A拟以65亿并购我爱我家 对其实现100%控股
图说 昆百大A拟以65亿并购我爱我家 对其实现100%控股 图说 | 2017-02-27 10:44 昆百大A拟以65亿并购我爱我家 对其实现100%控股 Johnny

昆百大A拟以65亿并购我爱我家,对其实现100%控股。

  一鸣网2月27日消息(Johnny):昆百大A今日早间公告,拟以发行股份及支付现金的方式61.82亿元收购我爱我家94%股权;拟向太和先机等非公开发行股份2.34亿股,配套募资不超25亿元。同时,昆百大A另拟3.78亿元协议受让我爱我家6%股权,实现100%控股。

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  公告称,在本次交易中,昆百大拟向刘田、林洁、张晓晋、李彬等 8 名自然人股东以及茂林泰洁、新中吉文、达孜时潮、东银玉衡、伟业策略、瑞德投资、太合达利、执一爱佳、西藏利禾发行股份及支付现金购买其合计持有的我爱我家94.00%的股权,合计支付对价为 618,200.02 万元。其中,以发行股份的方式支付交易对价 437,895.16 万元,以现金方式支付交易对价 180,304.86 万元。

  

  同时,昆百大拟向包括 太和先机在内的不超过 10 名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过250,000万元,募集资金总额不超过拟购买资产交易价格的 100%;同时非公开发行股份数量将不超过234,047,186股,即非公开发行股份数量不超过本次发行 前总股本的20%。

  

  随后昆百大还于2017年2月26日与西藏利禾投资管理有限公司、吉安太合达利投资管理有限公司、北京执一爱佳创业投资中心分别签署了《关于北  京我爱我家房地产经纪有限公司股权转让协议》。经交易各方充分协商,本公司拟以合计支付37,799.98万元的转让对价受让上述三家公司合计持有的北京我爱我家房地产经纪有限公司6%的股权。

  

  资料显示,北京伟业我爱我家成立于1998年,注册资本为1210.758万元,法人代表为刘田,涉及18个股东,其中包括李斌、张晓晋、刘田、要嘉佳、赵铁路、陆斌斌、徐斌、王霞8个自然人股东。

  

  剩下10个全为企业法人,包括北京茂林泰洁投资管理中心(有限合伙)、北京林茂泰捷投资管理中心(有限合伙)、北京新中吉文投资管理(有限合伙)、西藏利禾投资管理有限公司、达孜时潮投资管理有限公司、北京执一爱佳创业投资管理中心(有限合伙)、北京太合达力投资管理有限公司、北京伟业策略房地产投资顾问有限公司、北京和信天股权基金、上海彧萌至胄资产管理合伙企业(有限合伙)。

  

  据悉,我爱我家业务已涉及包括北京、天津、上海、南京、苏州在内15个主要一、二线城市, 拥有2,215家直营门店,旗下经纪人愈4.5万人。2015年度净资产3.84亿元,营收51.12亿元,净利1.43亿元。2016年1-9月,我爱我家实现营业收入63.37亿元(未经审计),并实现净利润3.00亿元(未经审计),2017至2019年度业绩承诺总和为34亿元。

  

  早在去年7月,昆百大A停牌之前,昆百大曾间接参股北京我爱我家。期间,刘田等人以股权变更的形式先进后出,不仅让昆百大A提前获得一部分股权,还不断集中自身筹码,以方便昆百大A对其控股权的收购。

  

  去年9月初,昆百大发布筹划重大资产重组事项,到去年11月份,其对外披露拟筹划收购北京伟业我爱我家。这意味着二手房中介开始加速进军A股市场。另外,昆百大的主要业务集中于云南市场的百货商场、房地产开发、物业管理等。随着近年来互联网电商风起云涌,昆百大业务逐步萎缩,业绩也遭遇下滑。此举也表明昆百大试图在二手房领域寻求新的盈利增长点。


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