千亿市场规模,教育智能硬件的「破」与「立」
教育 千亿市场规模,教育智能硬件的「破」与「立」 教育 | 2022-02-11 23:11 千亿市场规模,教育智能硬件的「破」与「立」 多鲸资本

行业蓬勃发展的同时,产品同质化、教育内涵不足、供应链短板问题成为行业难点。

教育智能硬件赛道「战争」在悄悄升级。


「双减」之下,K12 学科培训业务退潮。作为为数不多保留的细分赛道之一,教育智能硬件成为一众教育企业瞄准的转型重点。多家 K12 教育企业加紧布局该赛道,各大互联网巨头瞄准切入,传统硬件厂商奋起。


中国 K12 教育智能硬件市场增速迅猛。伴随整个智能硬件行业的成熟,以及大众对 AI 的认知普及,「万物智联」风潮逐步迁移至教育领域,在 2020 年随疫情爆发而需求激增。


今年 2 月多鲸教育研究院发布的《2022 中国教育智能硬件行业报告》指出,以学习机为例,2020 年来自热门电商渠道的销售额达数十亿元,规模上升 40%。


行业蓬勃发展的同时,产品同质化、教育内涵不足、供应链短板问题也成为行业难点。「双减」过后,大批新玩家涌入,竞争不断加剧。顺应智能化大势,夯实产品的教育价值,通过解决某个细分需求痛点打造爆款,成为场上选手打破现有局面、占领市场的切入点和关键。



当前,教育智能硬件的市场参与者整体可划分为三类。一类是以步步高、读书郎等为代表的传统硬件企业;一类是以科大讯飞、大力智能等为代表的互联网公司及新型科技企业;还有一类,是在「双减」政策背景下谋求转型的 K12 教育企业。


从产业链条看,教育智能硬件上游主要为基础软、硬件供应商,中游为教育智能硬件的品牌商,下游主要为售货渠道商。


产品类型上丰富多元,包括但不限于学习平板、儿童智能手表、教育智能笔、智能学习灯、带屏智能音箱、教育 PC、平板等,更多教育场景下的新硬件形态仍然在孕育中。


在多重利好因素的加持下,教育智能硬件发展整体向好,且在细分行业驱动效应明显。首先,技术进步拓宽市场前进道路,我国已成为电子元器件第一大生产国,人工智能、语音识别、AR/VR 等推动硬件设备不断迭代,满足各种教育硬件的市场需求;疫情驱动部分教育智能硬件广泛应用,线上教学使教育 PC、教育平板等大规模占领学生书桌,学习工具加速更新换代。


政策方面,2018 年,教育部发布《教育信息化 2.0 行动计划》,提出要构建「个性化」的教育体系和「泛在化」的学习环境,推动新技术支持下教育的生态重构,为教育智能硬件发展明确方向。


教育智能硬件行业政策一览表


教育硬件智能化已是必然趋势,而「双减」政策的落地无疑加速了这一趋势。多鲸报告指出,在「双减」政策打击校外学科类培训之后,教育智能硬件成为 K12 教育公司最重要的突围道路之一,互补效应一定程度利好教育智能硬件市场的发展。同时,教育智能硬件在成人教育、素质教育出现新机遇。


市场的火热从过去一年来赛道融资情况也可见一斑。多鲸报告显示,据不完全统计,2021 年至今幼儿教育智能硬件领域融资约 21 例,在线内容与早教机器人受到资本青睐;K12 教育智能硬件领域融资约为 26 例,地区集中在北京、广东、上海等 IT 制造业较为发达地区。


2021 年至今幼儿教育智能硬件领域融资情况表


2021 年至今 K12 教育智能硬件领域融资情况表


毫无疑问,教育硬件市场规模稳步增长。从用户规模上看,近年来 K12 阶段在校生稳步增长,基数庞大。据国家统计局数据预测,2022 年 K12 阶段学生数将突破 2 亿,2023 年达到 2.04 亿人,并保持平稳。


从不同产品类型看,教育 PC、平板持续赢得更多消费群体认可,赛道增长潜力巨大;智能手写笔市场看到明显规模增长趋势;智能学习灯、带屏智能音箱等在教育需求驱动下应用场景不断衍生,近年来增长表现突出……


多鲸报告预计,随着「双减」政策落实、传统培训需求的转入,预计 2024 年教育智能硬件市场规模超千亿元,年复合增长率 26%。具体测算逻辑为按不同学生阶段(小学/初中/高中)数量及对应教育智能硬件的渗透率,乘以年人均教育智能硬件消费总额(根据不同学生阶段所主要使用的教育智能硬件差异推算)。


中国教育智能硬件市场规模



除开「天时地利」的环境、技术、用户等外部因素,回归当前市场上的智能教育硬件企业与产品本身,仍存在发展「暗礁」及「短板」。


首先是硬件装录播课的合规风险。将录播课装进教育硬件进行售卖,是部分在售教育硬件产品(部分品类)已经采取的做法。而根据 2021 年 9 月发布的《关于坚决查处变相违规开展学科类校外培训问题的通知》,「违反培训时间有关规定,通过『直播变录播』等方式违规开展学科类培训,应依法依规予以查处。」


对此,业内人士认为,录播内容可以看做是视频形式的教辅资料,但视频内容要获得出版许可,同时要符合「双减」对学科培训在时间、内容等方面的要求。更多行业人士建议,通过 AI 解决问题,而不是通过卖课解决问题。但无论如何,相关业态界限仍有待进一步研究厘清。


在合规「暗礁」外,智能教育硬件的教育内涵仍待进一步挖掘和提升。多鲸报告中指出,能否链接优质学习内容和教育资源,通过硬件推出场景化的教育服务功能,是教育智能硬件获得持续发展的关键所在。


家长购买教育硬件,首先看重其教育属性。内容生产者是谁?有没有权威性?品质好不好?有没有精雕细刻?是否用 AI 的方式完成对学习能力的诊断?基于以上评判维度,不少行业人士认为,鉴于 K12 教育企业拥有优质师资做教研、生产内容,专业性更强,在教育领域有较好的口碑,这类企业切入教育硬件会更具有竞争力。


同时,产品同质化严重成为智能教育硬件赛道被诟病最多的一点。实际上,目前市场上不少产品远未达到智能水平,在应用场景可适性和用户体验上均未达到教育消费者的需求;多数厂商的产品停留在低科技含量阶段,价格战为主导;单品类内缺乏领先玩家,跨品类头部厂商稀少。

教育智能硬件应用现状及难点


多鲸在报告中指出,国内很多教育硬件厂商缺乏原创性和技术含量,从设计到代工制造都以模仿山寨为主,往往在贪图功能性的同时,在产品应用服务开发方面滞后,真正敢于去定义新品类的人比较少,在产品定价和渠道销售方面也倾向于价格复制,极不利于智能硬件应用场景的拓展和用户体验的改善。


此外,对供应链把控能力的欠缺也成为制约企业发展的短板。据悉,目前低端硬件产品的供应链体系已经非常成熟,每个领域、每个环节都有专业的供应商,但厂商关系受市场风向影响极大,在质控上存在风险。


而这些恰恰不是互联网大厂和新入局的 K12 教育企业所擅长的。一位不愿具名的业内人士告诉记者,硬件和内容归根结底不一样,做硬件对供应链、产品周期的要求比做线上培训要复杂得多,这对在硬件圈子没有资源积累的企业来说会是个难点。


此外,当前产业面临线上、线下渠道分布的不平衡的困境,科技型企业普遍缺乏线下渠道;而传统硬件产业线下渠道数量为万级,以步步高为例,其大量终端销售点在疫情期间对其业绩形成拖累,2020 年营收同比下降超 20 %,净利润同比下降超 35%。



最近半年以来,智能教育硬件产品紧锣密鼓面市。猿辅导、学而思、豆神教育、学大教育……大批新玩家涌入。多鲸在报告中指出,对于部分教育公司来说,硬件类产品是缓解获客成本压力、增加用户留存率和新收入来源的载体。


互联网巨头也已经进军教育硬件领域:字节跳动推出大力智能学习灯,腾讯教育官宣新品「AILA 智能作业灯」与 Linux 系统智能教育电脑,百度推了内置课程的小度在家,搜狗推出词典笔,小米推出「小爱老师」英语学习机等。


以复读机、点读笔、电子辞典为代表产品的传统教育硬件品牌奋起反击,悄悄加码技术投入及研发,优学天下和读书郎已分别在创业板和港股启动 IPO。


值得期待的是,当前的智能教育硬件赛道仍处于「拓荒」阶段。而随着「双减」后 K12 培训机构入场及互联网「巨头」的切入,智能教育硬件赛道将迎来新的洗牌。竞争会逐步加剧,各大企业也加紧在空白地带中挖掘具有潜力的新品类。


对智能教育企业硬件来说,不但要生存,还要看清未来趋势,找准自身定位,向千亿规模市场进击。


不可否认的是,智能化成为教育硬件升级的重要趋势。教育类硬件在 C 端消费领域一直存在,以电子词典、小霸王学习机等为早期代表的硬件产品在 80 和 90 后的心里已经有了一席之地。得益于移动互联网技术的进步,此前硬件升级难、内容不能及时更新的问题都得到了新的解决方案,消费者的用户体验和价值感得到提升。


在移动互联网和物联网的商业逻辑下,多鲸在报告中建议,盈利点逐渐从硬件本身向配套内容和增值服务延伸。以前,消费者追求续航、功能、显示效果等硬件属性。现在,除非变革性功能进步,普通质量进步为消费者带来的边际效用较低。消费需求从而转向功能、服务体验,集成方逐渐从硬件方转移至软件方。


此外,建议企业聚焦解决某个细分需求痛点。例如,以短平快的操作流程和功能交付用户,打造爆款。或以有竞争力的硬件功能为核心卖点,通过性能持续优化实现迭代,以追求更高的性价比。


对于功能属性弱、平台属性强的教育智能硬件而言,更重要的一点是,通过深度绑定优质教育内容,夯实产品的教育价值,以提升产品的议价能力。


例如点读笔、早教机和学生平板,遵循教培服务逻辑,通过教学督导与辅导提升学习效率和效果,增强产品交付感和满意度,提升产品口碑与用户粘性;或是遵循教辅更新逻辑,以全面、优质的内容适配用户对优质教育资源的需求,通过高频内容更新促活,以提升增值内容的付费率。


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2022 年 2 月,面对行业全新阶段,多鲸教育研究院出品了《2022 中国教育智能硬件行业报告》。


报告通过详细的行业梳理,以及对教育智能硬件领域内多位顶尖专家的访谈,系统解读教育智能硬件行业的当前格局和未来趋势,并对教育智能硬件典型赛道进行分析和展望,为教育智能硬件企业和投资人提供行业参考。



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