公司拟募投1.1亿元用于电竞平台升级、VR游戏研发及VR线下体验场馆建设，充足的资金将助推电竞与VR战略的成功落地

一鸣网10月17日消息：金利科技10月16日晚间发布公告称，公司组织中介机构对深交所重组问询函有关问题逐一落实并回复说明，并按照问询函要求对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）等文件进行了补充和完善。经申请，公司股票将于10月17日复牌。

根据重组预案，公司拟以54.19元/股发行2752.93万股，并支付现金约3.50亿元，合计作价18.41亿元收购微屏软件93%股权；并拟以不低于57.72元/股非公开发行股份募集配套资金不超过14.92亿元，拟用于支付现金对价、标的公司项目建设等。

此次金立科技拟收购国内优质棋牌游戏商微屏软件科技，公司有望迎来利润新增长点。微屏软件在国内棋牌游戏行业具备差异化优势，旗下PC游戏平台“人民棋牌”与移动游戏平台“掌心游”地方特色突出，收入增长稳定。公司可利用微屏软件客户资源，实现优势互补，进一步促进主营业务发展。

公司2015年剥离原主营业务，收购欧洲最大游戏商品B2C平台MMOGA，转型游戏电子商务平台。MMOGA具备销售游戏许可码及虚拟商品先发优势，积累众多客户流量，且用户粘性高，平台转化率高出电商行业市场平均值5-7个百分点。2015年MMOGA业绩承诺完成情况基本达标，16年下半年全球几款重磅游戏的上线+海外游戏迎来游戏旺季，为MMOGA业绩完成提供强有力支持。

战略布局电竞+VR，提供新的利润增长点。公司拟募投1.1亿元用于电竞平台升级、VR游戏研发及VR线下体验场馆建设，充足的资金将助推电竞与VR战略的成功落地。标的公司微屏软件在电竞领域有所涉及，并且拥有丰富的游戏开发运营经验与庞大的用户群，将有效助推公司战略实施。

本次拟收购微屏暂未落地，我们当前不予考虑其业绩。我们预期16/17/18净利润分别为2.94亿元、4.22亿元、5.17亿元，采取可比公司估值法予以17年35倍PE，对应目标市值147.7亿元，对应目标价101.2元，首次覆盖，予以买入评级。

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